코스피 조정과 미 10년물 4.99%, 분산의 조건을 다시 묻다

이 렌즈가 계산한 지표

위험자산 − 안전자산 스프레드

-0.32%p (지수 -1.1% / 안전 -0.78%)

원화 상대강도

원/달러 -0.26% vs 엔·유로 평균 -0.13% → 격차 -0.13%p, 달러 전반 흐름과 동행(원화 고유 요인 약함)

지수 평균 등락

-1.1%

오늘 시장을 지배한 주제

• AI·반도체 (9건): SK하이닉스·삼성전자, 주가 하락 때 먼저 확인할 기준은 / 삼성전자, 대형 고객 10곳 장기계약…2027년 HBM 솔드아웃
• 실적·밸류에이션 (7건): UBS 코스피 목표 7,500으로 낮춰…원화 강세가 바꾼 이익 눈높이 / SK하이닉스·삼성전자, 주가 하락 때 먼저 확인할 기준은
• 배당·주주환원 (5건): KB금융 3분기 순익 1조9075억원…주당 1167원 배당 결의 / SK하이닉스·삼성전자, 주가 하락 때 먼저 확인할 기준은
• IPO·상장 (2건): 코스피지수 6012.44 회복, SK하이닉스가 연 반도체 재평가 / KB증권 ‘마블’, 2026 스마트금융대상 콘텐츠 최우수상

시장 — 이 렌즈가 우선해서 본 것

• 지수: 코스피 5937.66 (-1.24%), 코스닥 753.23 (-2.34%), 나스닥 26184.73 (-1.38%), S&P 500 7720.39 (-0.3%), 다우 52342.56 (-0.25%)
• 환율: 원/달러 1339.49 (-0.26%), 엔/달러 157.66 (-0.06%), 유로/달러 0.89 (-0.19%)
• 원자재: 금 4033.3 (-0.45%), WTI 유가 102.86 (+0.08%), 은 52.22 (-2.69%), 구리 6.59 (-1.23%)
• 금리: 미 10년물 4.99 (-1.11%)

시장 — 배경

• 가상자산: 비트코인 79199.89 (-2.54%), 이더리움 2276.89 (-3.41%), 리플 1.26 (-5.12%), 솔라나 97.31 (-4.89%)

투자자 심리

• 투자자 심리 지수 72 (강세 50 · 약세 19 · 중립 31)

오늘 크게 움직인 종목

• 상승 상위: 0053F0 +37.25%, 092190 +30%, 042940 +30%, 900100 +29.95%, 046890 +29.93%
• 하락 상위: 004415 -62.61%, 457600 -29.93%, 0035S0 -26.31%, 011690 -20.54%, 419050 -19.84%

오늘 회자된 종목

• 오늘 화제 종목: 0053F0 +37.25% 기사 0건 심리 neutral / 489790 +22.13% 기사 0건 심리 neutral / 003220 +23.96% 기사 0건 심리 neutral / 047040 -19.55% 기사 0건 심리 neutral / 017900 +21.52% 기사 0건 심리 neutral

당일 발행 뉴스

• 1. 크리스틴 라가르드 ECB 총재 사임…후임보다 먼저 볼 권력 공백 — [섹터 통화·금리] 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 내년 2월 7일 사임한다. 원래 임기보다 8개월여 이른 퇴진으로 총재·수석이코노미스트·집행이사 교체 일정이 겹치지만, 후임자와 정책 방향은 아직 정해지지 않았다.
• 2. 한국기업거버넌스포럼, 베어허그 공시가 바꿀 이사회 판단 — [섹터 정책] 한국기업거버넌스포럼은 29일 베어허그 세미나를 열고 인수 제안의 공시·검토·설명 절차를 논의했다. 에스원 지분을 보유한 삼성 계열 5개사 사례는 공시 범위의 빈틈을 드러냈다.
• 3. UBS 코스피 목표 7,500으로 낮춰…원화 강세가 바꾼 이익 눈높이 — [종목 삼성전자·SK하이닉스 / 섹터 금융] UBS는 2026년 10월 29일 코스피 12개월 목표치를 8,000포인트에서 7,500포인트로 낮췄다. 원화 강세가 수출기업의 환산 실적과 시장 EPS 전망에 얼마나 반영됐는지가 투자 판단의 갈림길이다.
• 4. KB금융 3분기 순익 1조9075억원…주당 1167원 배당 결의 — [종목 KB금융 / 섹터 금융] KB금융은 2026년 3분기 순이익 1조9075억원과 1~9월 누적 순이익 5조7921억원을 발표했다. 분기 이익은 전분기보다 4.3% 줄었지만 누적 이익은 전년 동기보다 13.1% 늘었고, 총 4049억원의 현금배당도 결의했다.
• 5. SK하이닉스·삼성전자, 주가 하락 때 먼저 확인할 기준은 — [종목 SK하이닉스·삼성전자·마이크론 / 섹터 반도체] 유동원 유안타증권 본부장은 2026-10-29 서울머니쇼에서 AI 투자비보다 매출·이익 전환을 확인해야 한다고 밝혔다. 삼성전자·SK하이닉스는 실적 경쟁력과 주주환원 지속 여부가 판단 기준이다.
• 6. 삼성SDS, 3분기 영업익 2410억원…클라우드·물류 동반 성장 — [종목 삼성에스디에스 / 섹터 소프트웨어] 삼성SDS는 올해 3분기 매출 3조7725억원과 영업이익 2410억원을 잠정 기록했다. 클라우드 매출은 18%, 물류 매출은 16% 늘어 성장축이 넓어졌다.
• 7. SK이노베이션, 3분기 영업익 3조7천43억원…역대 최대의 조건 — [종목 SK이노베이션 / 섹터 에너지] SK이노베이션은 2026년 3분기 영업이익 3조7천43억원을 기록해 분기 기준 역대 최대를 달성했다. 순이익도 2조6천413억원으로 흑자 전환했지만, SK온의 영업손실과 유가·정제 마진 변동성은 다음 실적의 핵심 변수다.
• 8. 삼성전자, 대형 고객 10곳 장기계약…2027년 HBM 솔드아웃 — [종목 삼성전자 / 섹터 반도체] 삼성전자는 29일 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 다년 공급계약을 완료하고, 2027년 HBM 공급 물량도 목표 가격 수준에서 협상을 마쳐 솔드아웃됐다고 밝혔다.
• 9. 삼성전자 누적 영업이익 254조원…주주환원은 SK하이닉스 수준 — [종목 삼성전자·SK하이닉스 / 섹터 반도체] 삼성전자는 올해 3분기까지 누적 영업이익 254조원을 기록해 SK하이닉스를 40%가량 앞섰다. 사상 최대 분기 실적에도 연간 주주환원 계획은 비슷해, 이익 규모와 환원 강도를 분리해 평가해야 한다.
• 10. 골프존카운티 1조8천억원 매각, 드래그얼롱 놓고 주주 충돌 — [섹터 여행레저] 골프존카운티 경영권 인수 SPA가 지난 27일 체결됐지만 골프존홀딩스가 동반매각에 반발했다. 기업가치 약 1조8천억원의 거래는 드래그얼롱 통지와 법적 유효성, 최종 종결 여부가 남은 변수다.
• 11. 코스피지수 6012.44 회복, SK하이닉스가 연 반도체 재평가 — [종목 SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어 / 섹터 반도체] 코스피지수는 2026-10-28 6.63% 오른 6012.44포인트에 마감했다. SK하이닉스의 26년3분기 실적과 주주환원, 앤트로픽 IPO가 상승의 지속성을 가를 근거다.
• 12. KB증권 ‘마블’, 2026 스마트금융대상 콘텐츠 최우수상 — [섹터 금융] KB증권이 2026 아시아스마트금융대상 MTS 콘텐츠 부문 최우수상을 받았다. 스탁뷰 확장과 생성형 AI 검색, 공모주·ISA·커뮤니티 콘텐츠를 한 앱에 묶은 점이 핵심이다.

공개 보유

• Bridgewater Associates 공개 주식 포트폴리오 · 기준 2026-06-30: SPDR S&P 500 ETF(SPY) 16.3%, iShares ETFs(IVV 외) 10.2%, NVIDIA(NVDA) 3.2%, Alphabet(GOOGL/GOOG) 2%, Broadcom(AVGO) 2%

그 보유 종목의 오늘 시세

• 보유 종목의 오늘 등락: SPDR S&P 500 ETF(SPY) -0.97%, NVIDIA(NVDA) -2.13%, Broadcom(AVGO) -4.78%